Новый рейтинг отраслевых гостендеров!
Коммуникационная группа
«Византия» подвела итоги исследования[1],
целью которого стало выявление компаний, наиболее успешно участвовавших в федеральных
государственных тендерах на оказание услуг по PR и маркетинговым
коммуникациям, пропаганде и информационно-разъяснительной работе в течение 2010
года. Исследование проводится
с 2009 года.
В рамках работы были
собраны и проанализированы данные, публиковавшиеся в течение
2010 года на страницах «Официального сайта РФ для размещения информации о
размещении заказов» (http://www.zakupki.gov.ru/). Собранные данные
были верифицированы «Реестром государственных контрактов, заключенных по итогам
размещения заказов» (http://reestrgk.roskazna.ru/). Данные
анализировались в четырех сегментах: «Исследования», «Реклама», «Организация
мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа». Подробнее о методологии
работы можно прочитать http://www.bycon.ru/gosresearch2010.
Всего в рассмотренном
сегменте рынка в течение 2010 года было проведено 2027 тендеров (для сравнения
– в 2009 году аналогичных тендеров насчитывалось 1232), общая сумма средств, на
которые государственными структурами, министерствами и ведомствами были посредством
сайта http://www.zakupki.gov.ru/
приобретены услуги в сфере PR и маркетинга в
течение года –
6 825, 89 млн. рублей (аналогичный показатель 2009 года – 5 240, 27 млн. рублей).
38% тендеров в течение года проведены в формате открытых конкурсов, 43% – запросов котировок, 19% – открытых аукционов.
6,4% тематических тендеров проведено в сегменте «Исследования» (падение на 13,9% по сравнению с 2009 годом), 47,5% пришлось на «Рекламу» (рост на 274,3% по сравнению с 2009 годом), 38,5% – проведение мероприятий (рост на 30,7% по сравнению с 2009 годом), 7,6% – комплексное оказание информационных услуг, информационно-разъяснительная работа (падение на 31,7% по сравнению с 2009 годом).
Сводные таблицы рейтинга:
Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2010 году (по количеству побед):
|
ПОСТАВЩИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
ООО «Учеба.ру» |
31 |
2 |
ООО «Рекламное агентство «Портал» |
21 |
3 |
ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР» |
17 |
4 |
ООО «АСП» |
16 |
5 |
ООО «РТВ-Медиа» |
13 |
6 |
ООО «Атон» |
11 |
7 |
НП «Агентство международных культурных проектов «Арт Интерфорум» |
10 |
8 |
ФГУК «Российская государственная концертная компания «Содружество» |
10 |
9 |
ГП «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок |
10 |
10 |
ООО «Агентство гуманитарных технологий» |
10 |
Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2010 году (по количеству привлеченных средств):
|
ПОСТАВЩИК |
СУММА |
1 |
ООО «ИНКОННЕКТ» |
277 150 000,00 |
2 |
ООО «СП Огилви» |
198 235 000,00 |
3 |
НП «Агентство международных культурных проектов «Арт Интерфорум» |
188 000 000,00 |
4 |
ООО «Рекламное Агентство «Мэйд» |
173 275 725,00 |
5 |
ООО «ЭД оклок» |
158 000 000,00 |
6 |
ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия» |
139 999 888,00 |
7 |
ФГУК «Российская государственная концертная компания «Содружество» |
136 000 000,00 |
8 |
ООО «Орфей» |
121 500 000,00 |
9 |
АНО «Дирекция по организации и проведению международных фестивалей «Медиафест» |
120 000 000,00 |
10 |
ООО «ПР+Спорт» |
116 130 000,00 |
Наиболее активные заказчики (по количеству заказов):
|
ЗАКАЗЧИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
Министерство культуры Российской Федерации |
428 |
2 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
121 |
3 |
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - Высшая школа экономики" |
92 |
4 |
Федеральное агентство по делам молодежи |
58 |
5 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
56 |
6 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" |
39 |
7 |
Федеральное агентство по туризму |
36 |
8 |
ГОУ высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" |
34 |
9 |
ГОУ высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" |
34 |
10 |
Федеральное дорожное агентство |
32 |
Наиболее активные заказчики (по стартовой стоимости заказов):
|
ЗАКАЗЧИК |
СУММА |
1 |
Министерство культуры Российской Федерации |
1 934 823 927,00 |
2 |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
535 960 000,00 |
3 |
Государственное Учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации |
492 420 000,00 |
4 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
331 791 200,00 |
5 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
316 149 400,00 |
6 |
Федеральное агентство по делам молодежи |
284 060 000,00 |
7 |
Федеральное медико-биологическое агентство |
254 962 000,00 |
8 |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
236 836 800,00 |
9 |
Федеральное дорожное агентство |
223 600 000,00 |
10 |
ФГУ "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" |
202 970 000,00 |
Основные показатели по сегментам.
«Исследования»:
(В раздел собраны тендеры на научно-исследовательскую работу (НИР) в сфере коммуникаций, социологические и маркетинговые исследования, медиа-мониторинг, аналитика, стратегические и идеологические разработки в сфере коммуникаций).
Всего тендеров: 130
Экономия относительно
стартовой (максимальной) стоимости закупок: 19,6%
(в 2009 – 14,9%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 417 825 180,00 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 336 055 502,52 руб.
Наиболее активно покупали исследования:
По количеству:
|
ЗАКАЗЧИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
"Государственный университет - Высшая школа экономики" |
22 |
2 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
15 |
3 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
15 |
4 |
Министерство культуры Российской Федерации |
6 |
5 |
Министерство экономического развития Российской Федерации |
5 |
По деньгам (начальные суммы контрактов):
|
ЗАКАЗЧИК |
СУММА |
1 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
88 948 000,00 |
2 |
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
58 065 000,00 |
3 |
"Государственный университет - Высшая школа экономики" |
48 736 000,00 |
4 |
Министерство экономического развития Российской Федерации |
38 600 000,00 |
5 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
24 150 000,00 |
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
|
ПОСТАВЩИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
ООО "Отраслевые информационные технологии" |
11 |
2 |
ОАО "ВЦИОМ" |
10 |
3 |
ООО "Интегрум Медиа" |
9 |
4 |
ООО "Объединенное маркетинговое агентство "Маркетдейта" |
6 |
5 |
Общероссийский общественный фонд "Общественное мнение" |
5 |
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
|
ПОСТАВЩИК |
СУММА |
1 |
ФГУП НИИР |
51 590 000,00 |
2 |
Общероссийский общественный фонд "Общественное мнение" |
44 770 000,00 |
3 |
ООО «Агентство гуманитарных технологий» |
26 223 000,00 |
4 |
ООО "Бюро Социальных Проектов" |
21 370 000,00 |
5 |
ОАО "ВЦИОМ" |
19 159 907,80 |
«Реклама»:
(В раздел включены тендеры на прямую рекламу, рекламный креатив, разработку визуальных решений для коммуникационных кампаний, сайтов, рекламный продакшн и пр.).
Всего тендеров: 962
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 18,4% (в 2009 – 10,7%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 822 121 637,00 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 1 487 482 622,60 руб.
Наиболее активно покупали рекламу:
По количеству:
|
ЗАКАЗЧИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
"Государственный университет - Высшая школа экономики" |
58 |
2 |
Иркутский филиал ФГУ "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова |
26 |
3 |
ГОУ "Южно-Уральский государственный университет" |
24 |
4 |
Министерство культуры Российской Федерации |
21 |
5 |
Ярославский железнодорожный техникум - филиал ГОУ "Московский государственный университет путей сообщения" |
20 |
По деньгам (начальные суммы контрактов):
|
ЗАКАЗЧИК |
СУММА |
1 |
Пенсионный фонд Российской Федерации |
472 200 000,00 |
2 |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
412 880 000,00 |
3 |
Федеральное медико-биологическое агентство |
168 362 000,00 |
4 |
Федеральная служба государственной статистики |
120 998 797,00 |
5 |
Федеральное дорожное агентство |
60 600 000,00 |
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
|
ПОСТАВЩИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
ООО "Учеба.ру" |
29 |
2 |
ООО "Рекламное агентство "Портал" |
19 |
3 |
ООО "Медиа 3 плюс" |
10 |
4 |
ООО "Акцент" |
9 |
5 |
ООО "Городские справочники" |
9 |
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
|
ПОСТАВЩИК |
СУММА |
1 |
ООО "Рекламное Агентство "Мэйд" |
173 275 725,00 |
2 |
ООО "ЭД оклок" |
158 000 000,00 |
3 |
ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия» |
139 999 888,00 |
4 |
ООО "СП Огилви" |
131 500 000,00 |
5 |
ООО "Торговая компания Центроснаб" |
48 314 120,00 |
«Проведение мероприятий»:
(В раздел включены тендеры на организацию фестивалей, праздников, форумов и иных мероприятий в РФ, а также по заказу гос.органов – за пределами РФ).
Всего тендеров: 780
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 2,8% (в 2009 – 3,0%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 3 430 648 761,00 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 3 334 463 054,35 руб.
Наиболее активно заказывали организацию мероприятий:
По количеству:
|
ЗАКАЗЧИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
Министерство культуры Российской Федерации |
397 |
2 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
104 |
3 |
Федеральное агентство по делам молодежи |
46 |
4 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
28 |
5 |
Федеральное агентство по туризму |
20 |
По деньгам (начальные суммы контрактов):
|
ЗАКАЗЧИК |
СУММА |
1 |
Министерство культуры Российской Федерации |
1 901 887 927,00 |
2 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
306 049 400,00 |
3 |
Федеральное агентство по делам молодежи |
247 765 000,00 |
4 |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
229 136 800,00 |
5 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
103 753 200,00 |
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
|
ПОСТАВЩИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
ФГУП "ИНФОРМАВТОДОР" |
11 |
2 |
НП "Агентство международных культурных проектов "Арт Интерфорум" |
10 |
3 |
ФГУК "Российская государственная концертная компания "Содружество" |
10 |
4 |
ГП "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" |
10 |
5 |
ООО "РТВ-Медиа" |
9 |
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
|
ПОСТАВЩИК |
СУММА |
1 |
ООО "ИНКОННЕКТ" |
270 250 000,00 |
2 |
НП "Агентство международных культурных проектов "Арт Интерфорум" |
188 000 000,00 |
3 |
ФГУК "Российская государственная концертная компания "Содружество" |
136 000 000,00 |
4 |
ООО "Орфей" |
121 500 000,00 |
5 |
АНО "Дирекция по организации и проведению международных фестивалей "Медиафест" |
120 000 000,00 |
«Информационно-разъяснительная работа»:
(В раздел включены тендеры на комплексное коммуникационное сопровождение гос.заказчиков, реализацию системных проектов, предполагающих разработку стратегии, контента и последующую реализацию коммуникационной программы).
Всего тендеров: 155
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 15,9% (в 2009 – 14,4%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 155 291 512,00 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 972 039 732,14 руб.
Наиболее активно заказывали ИРР:
По количеству:
|
ЗАКАЗЧИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
11 |
2 |
Федеральное дорожное агентство |
10 |
3 |
Федеральное агентство по делам молодежи |
8 |
4 |
ФГОУ "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" |
8 |
5 |
Федеральное агентство по туризму |
6 |
По деньгам (начальные суммы контрактов):
|
ЗАКАЗЧИК |
СУММА |
1 |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
129 590 000,00 |
2 |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации |
117 000 000,00 |
3 |
Федеральное дорожное агентство |
114 000 000,00 |
4 |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
102 700 000,00 |
5 |
Федеральное агентство по туризму |
87 500 000,00 |
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
|
ПОСТАВЩИК |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК |
1 |
ФГУП РАМИ "РИА Новости" |
9 |
2 |
ООО "Агентство гуманитарных технологий" |
6 |
3 |
ООО "Газета ПОИСК" |
4 |
4 |
ООО «Импульс-медиа» |
3 |
5 |
ООО "Бекар" |
3 |
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
|
ПОСТАВЩИК |
СУММА |
1 |
ООО "ПР+Спорт" |
113 910 000,00 |
2 |
ООО "АБВ - Управление проектами" |
84 732 531,00 |
3 |
ООО "Агентство гуманитарных технологий" |
81 944 710,60 |
4 |
ООО "Центр Право" |
70 000 000,00 |
5 |
ООО «СП Огилви» |
66 735 000,00 |
Комментарий специалиста:
Игорь Райхман, генеральный директор КГ «Византия»: «Исследование ярко продемонстрировало тенденции рынка, активно обсуждаемые в кулуарах профессиональных мероприятий. Прежде всего, крупные заказчики теряют интерес к комплексным проектам, и там, где год назад объявлялся тендер на проведение системной кампании с элементами PR, рекламы, мероприятиями и сувенирной продукцией, сейчас объявляется с десяток мелких аукционов, позволяющих экономить заказчикам большие деньги, однако существенно снижающих маржу крупных агентств. Эта особенность определила существенное снижение доли PR-проектов, крупных информационно-разъяснительных кампаний.
Вместе с тем, в разы вырастает интерес к Интернет-кампаниям, прежде всего, рекламным. Это связано и с ростом популярности Интернет-площадок как таковых, и с расширением практики использования электронных аукционов. Редкая СЕО-компания или баннерная сеть имеет в своем штате специалистов, способных правильно подготовиться к открытому конкурсу – процессу зарегулированному и очень формальному. А с электронными аукционами проще. Потому и цены падают, и количество участников растет, и – как следствие – предложение в сегменте Интернет-рекламы становится все более привлекательным для заказчика».
О Рейтинге:
Исследование проводится специалистам Коммуникационной группы «Византия» с 2009 года.
Методология составления рейтинга заключается в регулярном сборе информации через поисковую систему «Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов» (http://www.zakupki.gov.ru/). Исследование построено на многократном дублировании запросов и системной перепроверке всех получаемых результатов.
Полученная данным образом сводка тендеров впоследствии перепроверяется через «Реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» (http://reestrgk.roskazna.ru/), что позволяет окончательно убедиться в факте заключения контракта, поскольку победа в тендере не всегда оканчивается заключением контракта. Например, справедливость победы может быть успешно оспорена другими участниками тендера, также в Реестре контрактов зафиксирована итоговая стоимость заключенного контракта, поскольку победитель тендера может уменьшить стоимость своих услуг.
Также в распоряжении исполнителей находится база ИНН государственных заказчиков. После формирования пула закупок его полнота проверяется посредством выгрузки полных списков закупок наиболее крупных фигурантов рейтинга с сайта «Реестр государственных контрактов» (http://reestrgk.roskazna.ru/).
Эти меры позволяют утверждать, что в исследовании учтен максимум информации, которую возможно собрать по материалам открытых источников.
Сбор данных производится с учетом более 70 словоформ, описывающих деятельность, релевантную предмету исследования. Собранные данные подразделяются на четыре сегмента: «Исследования», «Реклама», «Организация мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа». В рамках каждого сегмента проводится дальнейшее ранжирование участников и организаторов тендеров в зависимости от числа тендеров, объявленных каждым организатором либо же выигранного тем или иным участником, а также в зависимости от величины стоимости лота и стоимости контракта победителя тендера.
Специалисты Коммуникационной группы «Византия» также отслеживают новости, посвященные гостендерам в сфере маркетинга и PR, опубликованные в ведущих российских СМИ, что также является дополнительным фактором перепроверки учета в Рейтинге наиболее «крупных» с точки зрения стоимости и «громких» с точки зрения общественного интереса тендеров.
Вместе с тем не исключены ситуации, в которых предмет профильного конкурса / названия лотов были сформулированы с использованием слов извне тезауруса анализируемого рынка. Случаи замены кириллических букв на их латинские графические аналоги были учтены при сборе информации, однако специфика работы и не-работы поиска на анализируемых сайтах вынуждает признать возможность существования тендеров, которые не были учтены в рамках исследования.
О Группе:
Коммуникационная группа «Византия» с 2008 года оказывает услуги в сфере коммуникационного консалтинга, облегчая и оптимизируя усилия клиентов, направленные на построение и комплексное управление репутацией. КГ «Византия» специализируется на консалтинге в сфере PR, PA, IR, GR, media relations, способствует решению организационных вопросов в сфере PR и маркетинга, осуществляет аналитическое обеспечение деятельности компаний, проводит маркетинговые, социологические исследования. Среди клиентов Группы – органы государственной власти РФ, российские и зарубежные бизнес-структуры.
Одним из проектов КГ «Византия» выступает «Пульс отрасли» – регулярный обзор новостей рынка, госзакупок и коммерческих тендеров в сфере коммуникаций.
Дополнительная информация по Рейтингу:
Тел. (917) 581-1380, i.raykhman@bycon.ru, http://www.bycon.ru/gosresearch2010
[1] Disclaimer: Исследование построено на многократном дублировании запросов и системной перепроверке всех получаемых результатов. Это позволяет говорить о том, что в работе учтен максимум информации, которую возможно собрать из открытых источников. Сбор данных производился с учетом более 70 словоформ, описывающих деятельность, релевантную предмету исследования. Вместе с тем не исключены ситуации, в которых предмет профильного конкурса / названия лотов были сформулированы с использованием слов извне тезауруса анализируемого рынка. Случаи замены кириллических букв на их латинские графические аналоги были учтены при сборе информации, однако специфика работы и не-работы поиска на анализируемых сайтах вынуждает признать возможность существования тендеров, которые не были учтены в рамках исследования.